Pomáhame spracovávať klientov právne údaje

Stavajte puzdrá na kartách klientov a ukladajte všetky citlivé dokumenty na zabezpečený cloudový server. Umožnite svojim klientom prístup k ich údajom bezpečnejším spôsobom prostredníctvom klientskeho panela, nie prostredníctvom e-mailu.

Vyskúšaj zadarmo!

alebo

Ukážeme vám, ako to funguje

Dajte nám vedieť, keď chcete naplánovať demonštráciu. Jeden z našich členov tímu vás bude kontaktovať a ukáže všetky úžasné možnosti, ktoré vám môžeme ponúknuť.

Bez limitov! Môžete sa rozhodnúť, koľko nám zaplatíte. Aj 1 dolár je v poriadku

Všetky vaše prípady na jednom mieste

Jednoduché webové riešenie pre celý váš tím

Klienti

S našou pomocou môžete preniesť všetkých svojich klientov z Excelu na webovú stránku. Môžete ľahko zhromaždiť a vyhľadať všetky potrebné informácie.

Prípady

Môžete vytvárať puzdrá, ktoré sú spojené s vašimi klientmi, a dokonca nahrávať súbory a poznámky. Pomocou kalendára naplánujte potrebné stretnutia.

Spolupráca

Zdieľajte klientske karty priamo s klientom alebo vašimi zamestnancami. Vytvorte databázu spoločností s pomocou ostatných a umožnite ľuďom prístup k ich informáciám.

Kalendár

Pridajte udalosti do kalendára, aby ste si udržali prehľadný rozvrh.

Následné kroky

Pridajte následné úlohy, pripomínajte obom stranám nadchádzajúcu udalosť a program v kalendári.

Úlohy

Zostavte zoznamy úloh týkajúcich sa schôdzok, aby ste boli plne pripravení na nadchádzajúce stretnutia.

Súbory

Všetky súbory uchovajte na klientskej karte zabezpečené a umožnite im prístup iba tým, ktorí majú povolenie.

Umožnite svojim zákazníkom prihlásiť sa do vášho klientskeho panela

Umožnite ľuďom skontrolovať ich údaje, súbory alebo čokoľvek, čo im umožníte vidieť v ich profiloch. Sprístupniť ich účty. Vytvorte si účty a nechajte ich požadovať zmeny a interne objednávať produkty.

Všetky údaje na jednej jednoduchej karte

Zobrazenie tejto karty môžete prispôsobiť pre seba aj svojich používateľov

Ak chcete vidieť viac podrobností o funkčnosti platformy

Kliknite tu

“OClient používame na to, aby sme udržali usporiadané zmluvy s našimi klientmi. U našich klientov sme nikdy nezmeškali dátum vypršania platnosti alebo predĺženie platnosti."
Laura Glover
Očistiť
"Systém opakovaného fakturovania nám pomáha fakturovať klientom každý mesiac. Automatická fakturácia 400 ľuďom predstavuje obrovský rozdiel!"
Antonio Garcia
hodinové CTO