Pomáhame spracovať vaše poistné a finančné údaje o klientoch
Vytvorte si zoznam svojich schôdzok, umožnite ľuďom registrovať sa, pripomínajte im návštevu a ukladajte všetky súbory na jednom mieste.
Vyskúšaj zadarmo!Bez limitov! Môžete sa rozhodnúť, koľko nám zaplatíte. Aj 1 dolár je v poriadku
Majte prehľad o všetkých svojich potenciálnych zákazníkoch
Ľudia, ktorí sa zaujímajú o vaše finančné produkty
Vedie
Vytvorte zoznam svojich potenciálnych zákazníkov s informáciami o záujme. Premeňte potenciálneho zákazníka na predaj.
Ponuky
Generujte prekrásne ponuky a zmluvy jediným kliknutím. Sledujte verzie dokumentov.
Následné kroky
Využite pripomienky následných opatrení a vypršania platnosti zmluvy, aby ste nikdy neprišli o príležitosť!
Kalendár
Pridajte udalosti do kalendára, aby ste si udržali prehľadný rozvrh.
Následné kroky
Pridajte následné úlohy, pripomínajte obom stranám nadchádzajúcu udalosť a program v kalendári.
Úlohy
Zostavte zoznamy úloh týkajúcich sa schôdzok, aby ste boli plne pripravení na nadchádzajúce stretnutia.
Súbory
Všetky súbory uchovajte na klientskej karte zabezpečené a umožnite im prístup iba tým, ktorí majú povolenie.
Jednoduchý zoznam potenciálnych zákazníkov
Sledujte, čo sa chystá v nadchádzajúcich termínoch
Denne, týždenne, mesačne, ročne
Vytvorte rozsah nadchádzajúcich udalostí vo svojom kalendári
Ak chcete vidieť viac podrobností o funkčnosti platformy
Dôverovalo nám viac ako 10 000 spoločností
aby úspešne spravovali svoje údaje roky!
Zlepšite správu svojich klientov
Začnite zhromažďovať údaje, ktoré vaša firma musí prosperovať!
Vytvorte si účet ZDARMA ešte dnes!