Pomáhame spracovať vaše poistné a finančné údaje o klientoch

Vytvorte si zoznam svojich schôdzok, umožnite ľuďom registrovať sa, pripomínajte im návštevu a ukladajte všetky súbory na jednom mieste.

Vyskúšaj zadarmo!

alebo

Ukážeme vám, ako to funguje

Dajte nám vedieť, keď chcete naplánovať demonštráciu. Jeden z našich členov tímu vás bude kontaktovať a ukáže všetky úžasné možnosti, ktoré vám môžeme ponúknuť.

Bez limitov! Môžete sa rozhodnúť, koľko nám zaplatíte. Aj 1 dolár je v poriadku

Majte prehľad o všetkých svojich potenciálnych zákazníkoch

Ľudia, ktorí sa zaujímajú o vaše finančné produkty

Vedie

Vytvorte zoznam svojich potenciálnych zákazníkov s informáciami o záujme. Premeňte potenciálneho zákazníka na predaj.

Ponuky

Generujte prekrásne ponuky a zmluvy jediným kliknutím. Sledujte verzie dokumentov.

Následné kroky

Využite pripomienky následných opatrení a vypršania platnosti zmluvy, aby ste nikdy neprišli o príležitosť!

Kalendár

Pridajte udalosti do kalendára, aby ste si udržali prehľadný rozvrh.

Následné kroky

Pridajte následné úlohy, pripomínajte obom stranám nadchádzajúcu udalosť a program v kalendári.

Úlohy

Zostavte zoznamy úloh týkajúcich sa schôdzok, aby ste boli plne pripravení na nadchádzajúce stretnutia.

Súbory

Všetky súbory uchovajte na klientskej karte zabezpečené a umožnite im prístup iba tým, ktorí majú povolenie.

Jednoduchý zoznam potenciálnych zákazníkov

Sledujte, čo sa chystá v nadchádzajúcich termínoch

Denne, týždenne, mesačne, ročne

Vytvorte rozsah nadchádzajúcich udalostí vo svojom kalendári

Ak chcete vidieť viac podrobností o funkčnosti platformy

Kliknite tu

“OClient používame na to, aby sme udržali usporiadané zmluvy s našimi klientmi. U našich klientov sme nikdy nezmeškali dátum vypršania platnosti alebo predĺženie platnosti."
Laura Glover
Očistiť
"Systém opakovaného fakturovania nám pomáha fakturovať klientom každý mesiac. Automatická fakturácia 400 ľuďom predstavuje obrovský rozdiel!"
Antonio Garcia
hodinováCTO