Aiuteremo a gestire i dati legali dei tuoi clienti

Crea dei casi su una carta clienti, conserva tutti i documenti in un cloud protetto. Lascia che i tuoi clienti accedano ai loro dati in modo sicuro tramite un Area Clienti e non via mail

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I tuoi casi in un unico posto

Una semplice soluzione online per tutto il tuo team

Clienti

Con il nostro aiuto puoi trasferire tutti i tuoi clienti da Excel ad una piattaforma online. Puoi facilmente raccogliere e cercare ogni tipo di informazione di cui hai bisogno.

Casi

Puoi creare dei casi che sono legati ai tuoi clienti, aggiungere documenti e note. Usa un'agenda per programmare le necessarie visite e riunioni

Collaborazione

Condividi le carte dei clienti con dati specifici direttamente con il cliente o con i tuoi impiegati . Crea un database della società con l'aiuto di altri e lascia che le persone accedano alle loro informazioni.

Agenda

Aggiungi eventi all'agenda, controlla se è possibile effettuare riunioni o se ci sono conflitti con altri programmi.

Aggiunte

Seleziona dei compiti aggiuntivi, ricorda a tutte le parti degli eventi imminenti e degli impegni in agenda.

Compiti

Crea delle liste dei compiti inerenti agli appuntamenti in modo da essere completamente preparati e pronti per una discussione

File

Tieni al sicuro tutti i file su una carta clienti e lascia che ad accedervi siano solo persone che hanno il permesso

Tutti i dati su una semplice carta

Puoi personalizzare la visualizzazione di questa carta per te ed i tuoi utenti

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Laura Glover
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