Aiuteremo a gestire i dati assicurativi e finanziari dei tuoi clienti

Crea una lista di appuntamenti, lascia che le persone si registrino, imposta promemoria per le visite, tieni tutti i file in un unico posto

Tieni d'occhio tutti i tuoi contatti

Persone interessate ai tuoi prodotti finanziari

Crea una lista dei tuoi contatti con le informazioni sugli interessi. Elabora il contatto trasformandolo in una vendita

Genera bellissime offerte e contratti con un semplice click. Tieni d'occhio sui documenti cartacei

Usa promemoria per aggiunte e scadenze di contratto per non perdere nemmeno un'opportunità.

Aggiungi eventi all'agenda, controlla se è possibile effettuare riunioni o se ci sono conflitti con altri programmi.

Seleziona dei compiti aggiuntivi, ricorda a tutte le parti degli eventi imminenti e degli impegni in agenda.

Crea delle liste dei compiti inerenti agli appuntamenti in modo da essere completamente preparati e pronti per una discussione

Tieni al sicuro tutti i file su una carta clienti e lascia che ad accedervi siano solo persone che hanno il permesso

“Abbiamo usato oClient per tenere sotto controllo i contatti con i nostri clienti. Non abbiamo mai mancato una scadenza e rinnovo dei servizi con i nostri clienti"
Laura Glover
Cleanse
"Il ricorrente metodo di contabilità ci aiuta a fatturare i clienti ogni mese. Poter fatturare 400 clienti senza dover prestare troppa attenzione fa una differenza enorme"
Antonio Garcia
hourlyCTO