Segítünk ügyfeleinek jogi adatok

Készítsen ügyeket ügyfélkártyákon, és tároljon minden bizalmas dokumentumot egy biztonságos felhőszerveren. Hagyja, hogy az ügyfelek biztonságosabb módon hozzáférjenek adataikhoz az ügyfélpanelen keresztül, ne e-mailen keresztül.

Probald ki ingyen!

vagy

Megmutatjuk, hogyan működik

Mondja el nekünk, ha demonstrációt szeretne ütemezni. Csapatunk egyik tagja felveszi Önnel a kapcsolatot, és megmutatja azokat a csodálatos lehetőségeket, amelyeket felajánlhatunk Önnek.

Határok nélkül! Önnek kell eldöntenie, hogy mennyit fizet nekünk. Még 1 dollár is rendben van

Minden ügyed egy helyen

Egyszerű webalapú megoldás az egész csapat számára

Ügyfelek

Segítségünkkel minden ügyfelét áthelyezheti az Excel programból egy weboldalra. Könnyedén összegyűjtheti és megkeresheti a szükséges információkat.

Esetek

Készíthet ügyfelekkel kapcsolatos eseteket, sőt fájlokat és jegyzeteket is feltölthet. A naptár segítségével ütemezheti a szükséges megbeszéléseket.

Együttműködés

Ossza meg az ügyfélkártyákat közvetlenül az ügyféllel vagy az alkalmazottaival. Építsen vállalati adatbázist mások segítségével, és engedje meg.

Naptár

Adjon hozzá eseményeket a naptárhoz az ütemezés rendezettségének fenntartása érdekében.

Utánkövetések

Adjon hozzá nyomon követési feladatokat, emlékeztesse mindkét felet a közelgő eseményre és napirendre.

Feladatok

Készítsen feladatlistákat a megbeszélésekről, amelyeket teljes mértékben fel kell készíteni a következő találkozókra.

Fájlok

Az összes fájlt tartsa biztonságban az ügyfélkártyán, és csak azok engedjék meg őket elérni.

Hagyja, hogy az ügyfelek bejelentkezzenek az ügyfélpanelre

Hagyja, hogy az emberek ellenőrizzék adataikat, fájljaikat vagy bármit, amit megengednek nekik, hogy láthassák a profiljukban. Tegye hozzáférhetővé a fiókjaikat. Hozzon létre fiókokat, és hagyja, hogy változtatásokat kérjenek és termékeket rendeljenek belsőleg.

Minden adat egy egyszerű kártyán

Testreszabhatja ennek a kártyának a nézetét mind Ön, mind a felhasználói számára

Ha további részleteket szeretne látni a platform funkcionalitásáról

Kattints ide

“Az oClient-et arra használtuk, hogy ügyfeleink szerződéseit rendben tartsuk. Soha nem mulasztottuk el a lejárati dátumot vagy a megújítást ügyfeleinkkel."
Laura Glover
Tisztít
"Az ismétlődő számlázási rendszer segít abban, hogy az ügyfeleket havonta számlázzuk. A 400 ember automatikus számlázása óriási különbséget jelent!"
Antonio Garcia
hourlyCTO