Segítünk feldolgozni biztosítási és pénzügyi ügyféladatok

Készítse el a találkozók listáját, hagyja, hogy az emberek regisztráljanak Önnek, emlékeztesse őket a látogatásra, és a fájlokat egy helyen tárolja.

Probald ki ingyen!

vagy

Megmutatjuk, hogyan működik

Mondja el nekünk, ha demonstrációt szeretne ütemezni. Csapatunk egyik tagja felveszi Önnel a kapcsolatot, és megmutatja azokat a csodálatos lehetőségeket, amelyeket felajánlhatunk Önnek.

Határok nélkül! Önnek kell eldöntenie, hogy mennyit fizet nekünk. Még 1 dollár is rendben van

Kövesse nyomon az összes vezetését

A pénzügyi termékei iránt érdeklődő emberek

Vezet

Készítsen listát a leadekről az érdeklődésre vonatkozó információkkal. Alakítsa át az ólmot eladássá.

Ajánlatok

Készítsen gyönyörű ajánlatokat és szerződéseket egyetlen gombnyomással. Kövesse nyomon a dokumentum verzióit.

Utánkövetések

Használjon nyomonkövetési és szerződéslejárati emlékeztetőket, hogy soha ne veszítsen el egy lehetőséget!

Naptár

Adjon eseményeket a naptárhoz az ütemezés rendezettségének fenntartása érdekében.

Utánkövetések

Adjon hozzá nyomon követési feladatokat, emlékeztesse mindkét felet a közelgő eseményre és napirendre egy naptárban.

Feladatok

Készítsen feladatlistákat a megbeszélésekről, hogy maradéktalanul felkészüljenek a következő ülésekre.

Fájlok

Az összes fájlt tartsa biztonságban az ügyfélkártyán, és csak azok engedjék meg őket hozzáférni.

A vezetők egyszerű listája

Figyelje, mi következik a közelgő dátumokban

Napi, heti, havi, éves

Hozzon létre hatókört a naptárban a közelgő eseményekről

Ha további részleteket szeretne látni a platform funkcionalitásáról

Kattints ide

“Az oClient-et arra használtuk, hogy ügyfeleink szerződéseit rendben tartsuk. Soha nem mulasztottuk el a lejárati dátumot vagy a megújítást ügyfeleinkkel."
Laura Glover
Tisztít
"Az ismétlődő számlázási rendszer segít abban, hogy az ügyfeleket havonta számlázzuk. A 400 ember automatikus számlázása óriási különbséget jelent!"
Antonio Garcia
hourlyCTO