Wir helfen bei der Bearbeitung Ihrer Versicherungs- oder Finanzkundendaten

Erstellen Sie Ihre Terminliste, lassen Sie sich registrieren, erinnern Sie sich an den Besuch, bewahren Sie alle Dateien an einem Ort auf

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Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert

Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie eine Vorführung planen möchten. Einer unserer Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen online die Möglichkeiten des Systems zeigen.

Keine Grenzen! Sie entscheiden, wie viel Sie uns bezahlen. Sogar $1 ist in Ordnung.

Behalten Sie alle Ihre Hinweise im Auge

Menschen, die sich für Ihre Finanzprodukte interessieren

Führungen

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Führungen mit Informationen über das Interesse. Verarbeiten Sie den Lead in den Verkauf

Angebote

Generieren Sie mit einem Klick schöne Angebote und Verträge. Behalten Sie die Dokumentenversion im Auge

Nachfolgend

Verwenden Sie Erinnerungen an Nachfassaktionen und das Vertragsablaufdatum, um niemals eine Gelegenheit zu verlieren.

Kalender

Fügen Sie Ereignisse in den Kalender ein, prüfen Sie, ob Besprechungen möglich sind oder ob sie mit anderen in Konflikt stehen.

Nachverfolgung

Fügen Sie Folgeaufgaben hinzu, erinnern Sie beide Parteien an das bevorstehende Ereignis und die Agenda in einem Kalender.

Aufgaben

Erstellen Sie Aufgabenlisten bezüglich der Termine, die vollständig vorbereitet und gesprächsbereit sein sollen

Dateien

Bewahren Sie alle Dateien sicher auf einer Kundenkarte auf und lassen Sie sie nur von berechtigten Personen einsehen.

Eine einfache Liste von Terminen

Behalten Sie ein Auge auf die kommenden Termine

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"Wir haben den oClient benutzt, um die Kontrolle über die Verträge mit unseren Kunden zu behalten. Wir haben nie ein Ablaufdatum verpasst und erneuern die Dienstleistungen mit unseren Kunden"
Laura Glover
Cleanse
"Das wiederkehrende Abrechnungssystem hilft uns bei der monatlichen Abrechnung mit den Kunden. Es macht einen Unterschied, 400 Personen ohne Ihre Aufmerksamkeit in Rechnung zu stellen"."
Antonio Garcia
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