Wir werden Ihre Konten sofort verbessern

Sammeln Sie Informationen über Ihre Kunden. Fügen Sie Verträge, Angebote, Dateien, Aufgaben, Vermögenswerte und Support hinzu.

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Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert

Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie eine Vorführung planen möchten. Einer unserer Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen online die Möglichkeiten des Systems zeigen.

Kundendaten

Sammeln Sie alle Kundendaten, die Sie benötigen. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Gruppen und Tags hinzu, importieren und exportieren Sie. Vereinfachen Sie Ihre Kontenverwaltung

Dateien

Wichtige Dateien wie Angebote, Verträge, Bedingungen, Scans, Quelldateien oder Lizenzschlüssel hinzufügen

Rechnungen

Erstellen Sie Rechnungen, Quittungen, Rechnungsstellung an den Kunden. Übertragen Sie alle Ihre Rechnungen aus externen Systemen

Vermögenswerte

Informationen über das Vermögen des Kunden aufbewahren, das Offenbarungssystem benutzen, um eine detaillierte Beschreibung zu erstellen, was die Leute haben

Lassen Sie Ihre Kunden sich in Ihr Kundenpanel einloggen

Lassen Sie die Leute ihre Daten, Dateien oder was auch immer Sie ihnen erlauben, in ihren Profilen zu sehen, überprüfen. Machen Sie ihre Kontoverwaltung zugänglich. Erstellen Sie Login und Passwort und lassen Sie sie Änderungen beantragen und Produkte intern bestellen.

Alle Daten auf einer einfachen Karte

Sie können eine Ansicht dieser Karte für Sie und Ihre Benutzer anpassen

Wenn Sie mehr Details der Verkaufsfunktionalität sehen möchten

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"Wir haben den oClient benutzt, um die Kontrolle über die Verträge mit unseren Kunden zu behalten. Wir haben nie ein Ablaufdatum verpasst und erneuern die Dienstleistungen mit unseren Kunden"
Laura Glover
Cleanse
"Das wiederkehrende Abrechnungssystem hilft uns bei der monatlichen Abrechnung mit den Kunden. Es macht einen Unterschied, 400 Personen ohne Ihre Aufmerksamkeit in Rechnung zu stellen"."
Antonio Garcia
hourlyCTO