Pomáháme zpracovávat klienty právní údaje

Vytvářejte případy na klientských kartách a ukládejte všechny citlivé dokumenty na zabezpečený cloudový server. Umožněte svým klientům bezpečnější přístup k jejich datům prostřednictvím klientského panelu, nikoli e-mailem.

Vyzkoušej zdarma!

nebo

Ukážeme vám, jak to funguje

Dejte nám vědět, kdy chcete naplánovat demonstraci. Jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat a ukáže všechny úžasné možnosti, které vám můžeme nabídnout.

Žadné limity! Můžete se rozhodnout, kolik nám zaplatíte. I $ 1 je v pořádku

Všechny vaše případy na jednom místě

Jednoduché webové řešení pro celý váš tým

Klienti

S naší pomocí můžete převést všechny své klienty z Excelu na webovou stránku. Můžete snadno shromažďovat a hledat jakékoli informace, které potřebujete.

Případy

Můžete vytvářet případy spojené s vašimi klienty a dokonce nahrávat soubory a poznámky. Pomocí kalendáře naplánujte potřebné schůzky.

Spolupráce

Sdílejte klientské karty přímo s klientem nebo vašimi zaměstnanci. Vytvářejte firemní databázi s pomocí ostatních a umožněte lidem přístup k jejich informacím.

Kalendář

Přidejte události do kalendáře, abyste měli přehled o svém plánu.

Následná opatření

Přidejte následné úkoly, připomeňte oběma stranám nadcházející událost a program v kalendáři.

Úkoly

Vytvářejte seznamy úkolů týkající se schůzek, abyste byli plně připraveni na nadcházející schůzky.

Soubory

Uchovávejte všechny soubory na klientské kartě zabezpečené a umožněte jim přístup pouze těm, kteří mají povolen přístup.

Umožněte svým zákazníkům přihlásit se do klientského panelu

Umožněte lidem zkontrolovat jejich data, soubory nebo cokoli, co jim umožníte vidět v jejich profilech. Zpřístupnit jejich účty. Vytvářejte účty a nechte je požadovat změny a interně objednávat produkty.

Všechna data na jedné jednoduché kartě

Zobrazení této karty můžete přizpůsobit jak vám, tak vašim uživatelům

Pokud chcete vidět více podrobností o funkčnosti platformy

Klikněte zde

“OClient používáme k organizaci našich klientských smluv. U našich klientů jsme nikdy nezmeškali datum vypršení platnosti nebo obnovení."
Laura Glover
Očistit
"Systém opakovaného fakturování nám pomáhá fakturovat klientům každý měsíc. Automatická fakturace 400 lidí přináší obrovský rozdíl!"
Antonio Garcia
hodinověCTO