Pomůžeme vám zpracovat pojištění a finanční údaje o klientovi

Vytvořte si svůj seznam schůzek, nechte lidi, aby se k vám zaregistrovali, připomeňte jim návštěvu a uložte všechny soubory na jednom místě.

Vyzkoušej zdarma!
Zprostředkovatel CRM

Žadné limity! Můžete se rozhodnout, kolik nám zaplatíte. I $ 1 je v pořádku

Sledujte všechny své potenciální zákazníky

Lidé se zájmem o vaše finanční produkty

Vede

Vytvořte si seznam potenciálních zákazníků s informacemi o zájmu. Proměňte zájemce v prodej.

Nabídky

Generujte krásné nabídky a smlouvy kliknutím na tlačítko. Sledujte verze dokumentu.

Následná opatření

Využijte upomínky na vypršení platnosti smlouvy a smlouvy a nikdy nepřijdete o příležitost!

Kalendář

Přidejte události do kalendáře, abyste měli přehled o svém plánu.

Následná opatření

Přidejte následné úkoly, připomeňte oběma stranám nadcházející událost a program v kalendáři.

Úkoly

Vytvářejte seznamy úkolů týkající se schůzek, abyste byli plně připraveni na nadcházející schůzky.

Soubory

Uchovávejte všechny soubory zabezpečené na klientské kartě a nechte k nim přístup pouze těm, kteří mají povolen přístup.

Jednoduchý seznam potenciálních zákazníků

Sledujte, co přijde v nadcházejících termínech

Správa nabídek

Denně, týdně, měsíčně, ročně

Vytvořte rozsah nadcházejících událostí ve vašem kalendáři

Vedení vede

Pokud chcete vidět více podrobností o funkčnosti platformyy

  • Image
    “OClient používáme k organizaci našich klientských smluv. U našich klientů jsme nikdy nezmeškali datum vypršení platnosti nebo obnovení."
    Laura Glover
    Očistit
  • Image
    "Systém opakovaného fakturování nám pomáhá fakturovat klientům každý měsíc. Automatická fakturace 400 lidí přináší obrovský rozdíl!"
    Antonio Garcia
    hodinověCTO

Více než 10 000 společností nám důvěřuje

aby úspěšně spravovali svá data po celá léta!

  • products
  • Store
  • Affiliate
  • Fashion
  • E-crommerce

Vylepšete správu svých klientů

Začněte shromažďovat údaje, které vaše firma potřebuje, aby se jim dařilo!

Vytvořte si svůj účet ZDARMA ještě dnes!