Pomůžeme vám zpracovat pojištění a finanční údaje o klientovi

Vytvořte si svůj seznam schůzek, nechte lidi, aby se k vám zaregistrovali, připomeňte jim návštěvu a uložte všechny soubory na jednom místě.

Vyzkoušej zdarma!

nebo

Ukážeme vám, jak to funguje

Dejte nám vědět, kdy chcete naplánovat demonstraci. Jeden z členů našeho týmu vás bude kontaktovat a ukáže všechny úžasné možnosti, které vám můžeme nabídnout.

Žadné limity! Můžete se rozhodnout, kolik nám zaplatíte. I $ 1 je v pořádku

Sledujte všechny své potenciální zákazníky

Lidé se zájmem o vaše finanční produkty

Vede

Vytvořte si seznam potenciálních zákazníků s informacemi o zájmu. Proměňte zájemce v prodej.

Nabídky

Generujte krásné nabídky a smlouvy kliknutím na tlačítko. Sledujte verze dokumentu.

Následná opatření

Využijte upomínky na vypršení platnosti smlouvy a smlouvy a nikdy nepřijdete o příležitost!

Kalendář

Přidejte události do kalendáře, abyste měli přehled o svém plánu.

Následná opatření

Přidejte následné úkoly, připomeňte oběma stranám nadcházející událost a program v kalendáři.

Úkoly

Vytvářejte seznamy úkolů týkající se schůzek, abyste byli plně připraveni na nadcházející schůzky.

Soubory

Uchovávejte všechny soubory zabezpečené na klientské kartě a nechte k nim přístup pouze těm, kteří mají povolen přístup.

Jednoduchý seznam potenciálních zákazníků

Sledujte, co přijde v nadcházejících termínech

Denně, týdně, měsíčně, ročně

Vytvořte rozsah nadcházejících událostí ve vašem kalendáři

Pokud chcete vidět více podrobností o funkčnosti platformyy

Klikněte zde

“OClient používáme k organizaci našich klientských smluv. U našich klientů jsme nikdy nezmeškali datum vypršení platnosti nebo obnovení."
Laura Glover
Očistit
"Systém opakovaného fakturování nám pomáhá fakturovat klientům každý měsíc. Automatická fakturace 400 lidí přináší obrovský rozdíl!"
Antonio Garcia
hodinověCTO