Ми допомагаємо обробити ваш страхові та фінансові дані клієнта

Створіть свій список зустрічей, дозвольте людям реєструватися до вас, нагадувати їм про візит і зберігати всі файли в одному місці.

Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!

або

Ми покажемо вам, як це працює

Повідомте нас, коли ви хочете призначити демонстрацію. Хтось із членів нашої команди зв’яжеться з вами та покаже всі чудові можливості, які ми можемо вам запропонувати.

Без обмежень! Ви вирішуєте, скільки ви нам платите. Навіть 1 долар - це нормально

Відстежуйте всі свої потенційні клієнти

Люди, які цікавляться вашими фінансовими продуктами

Веде

Складіть список своїх потенційних клієнтів з інформацією про інтерес. Перетворіть потенційного клієнта на продаж.

Пропозиції

Створюйте чудові пропозиції та контракти одним натисканням кнопки. Відстежуйте версії документів.

Подальші заходи

Використовуйте нагадування про подальші дії та термін дії контракту, щоб ніколи не втрачати можливість!

Календар

Додайте події до календаря, щоб допомогти організувати свій графік.

Подальші заходи

Додайте подальші завдання, нагадайте обом сторонам про майбутню подію та порядок денний у календарі.

Завдання

Складіть списки завдань щодо призначень, щоб бути повністю підготовленими до майбутніх зустрічей.

Файли

Зберігайте всі файли, захищені на картці клієнта, і дозволяйте лише тим, хто має до них доступ.

Простий список потенційних клієнтів

Слідкуйте за тим, що буде в найближчі дати

Щодня, щотижня, щомісяця, щороку

Створіть область для майбутніх подій у вашому календарі

Якщо ви хочете побачити більше подробиць про функціонал платформиy

Натисніть тут

“Ми використовуємо oClient, щоб підтримувати наші клієнтські контракти організованими. Ми ніколи не пропускали термін придатності або поновлення з нашими клієнтами."
Laura Glover
Очистити
"Система періодичних рахунків допомагає нам виставляти рахунки клієнтам щомісяця. Автоматичне виставлення рахунків за 400 людей - це величезна різниця!"
Antonio Garcia
погодиннийТО