Vi hjälper till att bearbeta din försäkring och ekonomi klientdata

Skapa din möteslista, låt folk registrera dig, påminna dem om besöket och förvara filerna på ett ställe.

eller

Vi visar hur det fungerar

Låt oss veta när du vill planera en demonstration. En av våra teammedlemmar kommer att kontakta dig och visa alla underbara möjligheter vi kan erbjuda dig.

Inga gränser! Du får bestämma hur mycket du betalar oss. Även $ 1 är bra

Håll koll på alla dina leads

Människor intresserade av dina finansiella produkter

Leads

Skapa en lista över dina leads med information om intresset. Förvandla ett lead till en försäljning.

Erbjudanden

Skapa vackra erbjudanden och kontrakt med ett klick på en knapp. Håll koll på dokumentversionerna.

Uppföljning

Använd påminnelser om uppföljning och utgångsdatum för att aldrig tappa bort en möjlighet!

Kalender

Lägg till händelser i kalendern för att hålla ditt schema organiserat.

Uppföljning

Lägg till uppföljningsuppgifter, påminna båda parter om det kommande evenemanget och agendan i en kalender.

Uppgifter

Skapa uppgiftslistor om mötena för att vara fullt förberedda för kommande möten.

Filer

Håll alla filer säkrade på ett klientkort och låt endast de som får åtkomst till det.

En enkel lista med leads

Håll koll på vad som kommer de kommande datumen

Varje dag, vecka, månad, årlig

Skapa ett omfång över kommande händelser i din kalender

Om du vill se mer information om plattformsfunktionalitet

Klicka här

“Vi har använt oClient för att hålla våra kundkontrakt organiserade. Vi missade aldrig ett utgångsdatum eller förnyelse med våra kunder."
Laura Glover
Rengöra
"Det återkommande faktureringssystemet hjälper oss att fakturera kunderna varje månad. Att fakturera 400 personer automatiskt gör en enorm skillnad!"
Antonio Garcia
timmeCTO