Управление для брокеров

Мы помогаем обработать данные о страховании или финансовом положении клиента.

Создайте список встреч, позвольте людям назначить вам встречу, напомните о визите, храните все файлы в одном месте.

или

Мы покажем вам как это работает

Пожалуйста, скажите нам, когда вы хотите запланировать демонстрацию. Один из членов нашей команды свяжется с Вами и покажет Вам в режиме онлайн все возможности нашей системы.

Никаких ограничений! Вы сами решаете, сколько хотите платить за сервис

Пристально следите за потенциальными клиентами

Люди заинтересованные в ваших финансовых продуктах

Потенциальные клиенты

Составьте список потенциальных клиентов с информацией об их интересе. Превратите потенциальный лид в настоящую сделку.

Предложения

Генерируйте красивые предложения и контракты одним нажатием кнопки. Следите за версией документа

Последующие действия

Используйте напоминания о последующих действиях и сроках истечения контракта, чтобы не потерять возможность для заработка.

Календарь

Добавляйте события в календарь, проверяйте, возможны ли встречи и конфликтуют ли они с другими.

Последующие действия

Добавьте в календарь дополнительные задачи, напомните обеим сторонам о предстоящем мероприятии и повестке дня.

Задания

Составляйте списки заданий, касающиеся предстоящих встреч, чтобы быть полностью готовыми к диалогу.

Файлы

Храните все файлы в безопасности на карточке клиента и предоставляйте доступ к ним только разрешенным людям.

Управляйте своими клиентами!

Начните собирать информацию, необходимую вашему бизнесу

Если вы хотите увидеть более подробную информацию о доступных функциях

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

“ Мы используем Clientlist, чтобы сохранять контроль над контрактами с нашими клиентами. Благодаря этому сервису, мы никогда не пропускали даты истечения предложений и вовремя их продлевали.”
Laura Glover
Cleanse
“Система периодического выставления счетов помогает нам выставлять счета клиентам каждый месяц. Она позволяет выставлять счета 400 людям без особых усилий".
Antonio Garcia
hourlyCTO