Мы помогаем обработать данные о страховании или финансовом положении клиента.
Создайте список встреч, позвольте людям назначить вам встречу, напомните о визите, храните все файлы в одном месте.
Попробуй бесплатноНикаких ограничений! Вы сами решаете, сколько хотите платить за сервис
Пристально следите за потенциальными клиентами
Люди заинтересованные в ваших финансовых продуктах
Потенциальные клиенты
Составьте список потенциальных клиентов с информацией об их интересе. Превратите потенциальный лид в настоящую сделку.
Предложения
Генерируйте красивые предложения и контракты одним нажатием кнопки. Следите за версией документа
Последующие действия
Используйте напоминания о последующих действиях и сроках истечения контракта, чтобы не потерять возможность для заработка.
Календарь
Добавляйте события в календарь, проверяйте, возможны ли встречи и конфликтуют ли они с другими.
Последующие действия
Добавьте в календарь дополнительные задачи, напомните обеим сторонам о предстоящем мероприятии и повестке дня.
Задания
Составляйте списки заданий, касающиеся предстоящих встреч, чтобы быть полностью готовыми к диалогу.
Файлы
Храните все файлы в безопасности на карточке клиента и предоставляйте доступ к ним только разрешенным людям.
Управляйте своими клиентами!
Начните собирать информацию, необходимую вашему бизнесу
Если вы хотите увидеть более подробную информацию о доступных функциях
Более 10,000 компаний доверяют нам!
и успешно управляют данными своих клиентов... годами
Улучшите управление клиентами
Начните собирать данные, необходимые для процветания вашего бизнеса!
Создайте БЕСПЛАТНУЮ учетную запись сегодня!