Vă ajutăm să vă procesăm asigurări și financiare datele clientului
Creați-vă lista de întâlniri, lăsați oamenii să se înregistreze la dvs., reamintiți-le despre vizită și păstrați fișierele într-un singur loc.
Încercați GRATUIT!![Broker CRM](broker.png)
Fără limite! Trebuie să decideți cât de mult ne plătiți. Chiar și $ 1 este bine
Țineți evidența tuturor clienților potențiali
Persoane interesate de produsele dvs. financiare
Oportunitati
Construiți o listă a clienților potențiali cu informații despre interes. Transformați o plumbă într-o vânzare.
Promoții
Generați oferte și contracte frumoase cu un singur clic. Țineți evidența versiunilor documentului.
Urmăriri
Utilizați mementourile de urmărire și data expirării contractului pentru a nu pierde niciodată o oportunitate!
Calendar
Adăugați evenimente în calendar pentru a vă menține programul organizat.
Urmăriri
Adăugați sarcini de urmărire, reamintiți ambelor părți despre evenimentul și agenda viitoare într-un calendar.
Sarcini
Construiți liste de sarcini cu privire la întâlnirile care să fie pe deplin pregătite pentru întâlnirile viitoare.
Dosare
Păstrați toate fișierele securizate pe un card client și lăsați-l să acceseze numai cei cărora li se permite.
O listă simplă de clienți potențiali
Fii atent la ceea ce urmează în următoarele date
![Managementul ofertelor](appointment1.png)
Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual
Creați un domeniu pentru evenimentele viitoare din calendarul dvs.
![Leads management](appointment2.png)
Dacă doriți să vedeți mai multe detalii despre funcționalitatea platformei
Peste 10.000 de companii au avut încredere în noi
pentru a-și gestiona cu succes datele de ani de zile!
Îmbunătățiți gestionarea clienților
Începeți să colectați datele de care are nevoie afacerea dvs. pentru a prospera!
Creați-vă contul GRATUIT azi!