Vă ajutăm să vă procesăm asigurări și financiare datele clientului

Creați-vă lista de întâlniri, lăsați oamenii să se înregistreze la dvs., reamintiți-le despre vizită și păstrați fișierele într-un singur loc.

Încercați GRATUIT!

Vă vom arăta cum funcționează

Spuneți-ne când doriți să programați o demonstrație. Unul dintre membrii echipei noastre vă va contacta și vă va arăta toate posibilitățile minunate pe care vi le putem oferi.

Fără limite! Trebuie să decideți cât de mult ne plătiți. Chiar și $ 1 este bine

Țineți evidența tuturor clienților potențiali

Persoane interesate de produsele dvs. financiare

Oportunitati

Construiți o listă a clienților potențiali cu informații despre interes. Transformați o plumbă într-o vânzare.

Promoții

Generați oferte și contracte frumoase cu un singur clic. Țineți evidența versiunilor documentului.

Urmăriri

Utilizați mementourile de urmărire și data expirării contractului pentru a nu pierde niciodată o oportunitate!

Calendar

Adăugați evenimente în calendar pentru a vă menține programul organizat.

Urmăriri

Adăugați sarcini de urmărire, reamintiți ambelor părți despre evenimentul și agenda viitoare într-un calendar.

Sarcini

Construiți liste de sarcini cu privire la întâlnirile care să fie pe deplin pregătite pentru întâlnirile viitoare.

Dosare

Păstrați toate fișierele securizate pe un card client și lăsați-l să acceseze numai cei cărora li se permite.

O listă simplă de clienți potențiali

Fii atent la ceea ce urmează în următoarele date

Zilnic, Săptămânal, Lunar, Anual

Creați un domeniu pentru evenimentele viitoare din calendarul dvs.

Dacă doriți să vedeți mai multe detalii despre funcționalitatea platformei

Click aici

“Am folosit oClient pentru a ne organiza contractele clienților. Nu am ratat niciodată o dată de expirare sau reînnoire cu clienții noștri."
Laura Glover
Curăță
"Sistemul de facturare recurentă ne ajută să facturăm clienții în fiecare lună. Facturarea automată a 400 de persoane face o mare diferență!"
Antonio Garcia
orarCTO