Nós ajudamos a processar seus clientes dados legais

Crie casos em cartões de cliente e armazene todos os documentos confidenciais em um servidor de nuvem seguro. Permita que seus clientes acessem seus dados de forma mais segura através do painel do cliente, não por e-mail.

Experimente de graça!

Mostraremos como funciona

Informe-nos quando quiser agendar uma demonstração. Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você e mostrará todas as maravilhosas possibilidades que podemos oferecer.

Sem limites! Você decide quanto vai nos pagar. Mesmo $ 1 é bom

Todos os seus casos em um só lugar

Uma solução simples baseada na web para toda a sua equipe

Clientes

Com nossa ajuda, você pode transferir todos os seus clientes do Excel para uma página da web. Você pode coletar e pesquisar facilmente qualquer informação de que precisar.

Estojos

Você pode construir casos que estão conectados com seus clientes e até mesmo fazer upload de arquivos e notas. Use o calendário para agendar as reuniões necessárias.

Colaboração

Compartilhe cartões de clientes diretamente com o cliente ou seus funcionários. Construa um banco de dados da empresa com a ajuda de outras pessoas e permita que as pessoas acessem.

Calendário

Adicione eventos ao calendário para ajudar a manter sua programação organizada.

Acompanhamentos

Adicione tarefas de acompanhamento, lembre ambas as partes sobre o próximo evento e agenda em um calendário.

Tarefas

Crie listas de tarefas relacionadas aos compromissos para estar totalmente preparado para as próximas reuniões.

arquivos

Mantenha todos os arquivos protegidos em um cartão de cliente e deixe apenas aqueles com permissão para acessá-lo.

Permita que seus clientes façam login em seu Painel de Cliente

Permita que as pessoas verifiquem seus dados, arquivos ou o que você permitir que elas vejam em seus perfis. Torne suas contas acessíveis. Crie contas e permita que eles solicitem alterações e solicitem produtos internamente.

Todos os dados em um cartão simples

Você pode personalizar a visualização deste cartão para você e seus usuários

Se você quiser ver mais detalhes sobre a funcionalidade da plataforma

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“Temos usado o oClient para manter os contratos de nossos clientes organizados. Nunca perdemos uma data de validade ou renovação com nossos clientes."
Laura Glover
Limpar
"O sistema de faturamento recorrente nos ajuda a faturar os clientes todos os meses. Faturar automaticamente 400 pessoas faz uma grande diferença!"
Antonio Garcia
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