우리는 귀하의 보험 및 금융 클라이언트 데이터

약속 목록을 작성하고, 사람들이 등록하고, 방문에 대해 상기시키고, 파일을 모두 한 곳에 보관할 수 있습니다.

또는

어떻게 작동하는지 보여 드리겠습니다.

데모를 예약하고 싶은 경우 알려주십시오. 우리 팀원 중 한 명이 연락하여 우리가 제공 할 수있는 모든 놀라운 가능성을 보여줄 것입니다.

금융 상품에 관심이있는 사람들

관심사에 대한 정보로 리드 목록을 작성하십시오. 리드를 판매로 전환합니다.

버튼 클릭으로 아름다운 제안과 계약을 생성하십시오. 문서 버전을 추적하십시오.

후속 조치 및 계약 만료 날짜 알림을 사용하여 기회를 놓치지 마십시오!

일정을 정리하는 데 도움이되도록 일정에 일정을 추가하세요.

후속 작업을 추가하고 캘린더에서 예정된 이벤트 및 의제에 대해 양측에게 상기시킵니다.

예정된 회의를 위해 완전히 준비 할 약속과 관련된 작업 목록을 작성합니다.

모든 파일을 클라이언트 카드에 안전하게 보관하고 허용 된 사용자 만 액세스 할 수 있도록합니다.

“우리는 고객 계약을 체계적으로 유지하기 위해 oClient를 사용하고 있습니다. 우리는 고객과 함께 만료일이나 갱신을 놓친 적이 없습니다."
Laura Glover
씻어 깨끗이 하다
"반복 청구 시스템은 매월 고객에게 청구하는 데 도움이됩니다. 400 명에게 자동 청구는 엄청난 차이를 만듭니다!"
Antonio Garcia
시간당 CTO