私たちはあなたの処理を支援します保険と金融クライアントデータ

予約リストを作成し、他の人に登録してもらい、訪問について思い出させ、ファイルをすべて1か所に保管します。

または

それがどのように機能するかをお見せします

デモンストレーションのスケジュールを設定する時期をお知らせください。私たちのチームメンバーの1人があなたに連絡し、私たちがあなたに提供できるすべての素晴らしい可能性を示します。

あなたの金融商品に興味のある人

関心に関する情報を含むリードのリストを作成します。リードを販売に変えます。

ボタンをクリックするだけで美しいオファーや契約を生成します。ドキュメントのバージョンを追跡します。

フォローアップと契約満了日のリマインダーを使用して、機会を逃さないようにしてください！

カレンダーにイベントを追加して、スケジュールを整理します。

フォローアップタスクを追加し、カレンダーで今後のイベントと議題について両当事者に思い出させます。

今後の会議に完全に備えるために、予定に関するタスクリストを作成します。

すべてのファイルをクライアントカードで保護し、許可されたファイルのみにアクセスを許可します。

“私たちは、クライアント契約を整理するためにoClientを使用してきました。有効期限やクライアントとの更新を見逃すことはありませんでした。"
Laura Glover
清める
"定期的な請求システムは、毎月クライアントに請求するのに役立ちます。 400人に自動的に請求することは大きな違いになります！"
Antonio Garcia
hourlyCTO