Ние помагаме да обработим вашата застрахователна и финансова клиентски данни

Създайте списъка си за срещи, позволете на хората да се регистрират при вас, напомнете им за посещението и съхранявайте файловете на едно място.

Опитай безплатно!

или

Ще ви покажем как работи

Уведомете ни, когато искате да насрочите демонстрация. Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас и ще покаже всички чудесни възможности, които можем да ви предложим.

Без ограничение! Вие трябва да решите колко да ни платите. Дори $ 1 е добре

Проследявайте всичките си възможни клиенти

Хора, които се интересуват от вашите финансови продукти

Води

Съставете списък с вашите потенциални клиенти с информация за интереса. Преобразувайте потенциал в продажба.

Оферти

Генерирайте красиви оферти и договори с едно щракване на бутон. Следете версиите на документите.

Последващи действия

Използвайте напомняния за последващи действия и изтичане на срока на договора, за да не загубите някоя възможност!

Календар

Добавете събития към календара, за да поддържате графика си организиран.

Последващи действия

Добавете последващи задачи, напомнете на двете страни за предстоящото събитие и дневен ред в календар.

Задачи

Съставете списъци със задачи по отношение на срещите, за да сте напълно подготвени за предстоящи срещи.

Файлове

Запазете всички файлове защитени на клиентска карта и оставете достъп само до тях.

Прост списък с потенциални клиенти

Следете какво предстои в предстоящите дати

Ежедневно, седмично, месечно, ежегодно

Създайте обхват за предстоящи събития във вашия календар

Ако искате да видите повече подробности за функционалността на платформатаy

Натисни тук

“Използваме oClient, за да поддържаме нашите клиентски договори организирани. Никога не сме пропускали срок на годност или подновяване с нашите клиенти."
Laura Glover
Почистете
"Системата за периодично таксуване ни помага да таксуваме клиентите всеки месец. Автоматичното таксуване на 400 души прави огромна разлика!"
Antonio Garcia
почасово CTO